Москва тридцатых годов. Известный драматург вдруг оказывается в опале — его новую пьесу называют вредной, постановку снимают, а из писательского союза исключают. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной невероятной красоты, чья семейная жизнь стала для неё источником глубокого страдания. Между ними вспыхивает чувство. Под впечатлением от пережитых событий и людей, окружающих его, драматург начинает работу над новым произведением. Среди его героев появляется таинственный Воланд, чей образ навеян одним иностранцем, с которым автор был когда-то знаком.
